Innovativ gegen den Klimawandel

Ein neuer nachhaltiger Aktienfonds von JPMorgan investiert weltweit in Unternehmen, die innovative Lösungen gegen den Klimawandel anbieten. Bei der Suche nach solchen Firmen werden die Fondsmanager von künstlicher Intelligenz unterstützt.

Mit dem Climate Change Solutions Fund hat die Fondsgesellschaft JPMorgan im Dezember letzten Jahres ihr erstes nach Artikel 9 als Impact-Fonds klassifiziertes Produkt aufgelegt. Impact-Klimafonds verfolgen einen nachhaltigen Ansatz, der insbesondere auf die positive Umweltwirkung der Investments abzielt.

Fondsmanager & Investmentphilosophie

Der Fonds wird im Teamansatz von Francesco Conte, Yazann Rohmahi und Sara Bellenda gemanagt. Jeder Einzelne von ihnen verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Dem Team stehen die künstliche Intelligenz „ThemeBot“ und die Analysen des globalen Aktien-Researchs von JPMorgan zur Verfügung.

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen, die Lösungen gegen den Klimawandel anbieten. Dabei stehen fünf zentrale Themen im Fokus:

• Erneuerbare Energien & Elektrifizierung
• Nachhaltiges Bauen
• Nachhaltige Nahrungsmittel- & Wasserversorgung
• Recycling & Wiederverwendung
• Nachhaltiger Transport

Im ersten Schritt analysiert der „ThemeBot“ in Sekundenschnelle Millionen an Daten wie Unternehmensberichte, Broker-Research, Gewinnprognosen oder Medienberichte zu mehr als 13.000 Unternehmen. Hat die künstliche Intelligenz die relevanten Unternehmen identifiziert, laufen diese durch den Filter der Ausschlusskriterien. 

Danach übernehmen die Manager und selektieren nach fundamentaler und quantitativer Analyse daraus die 50 bis 100 besten Ideen für den Fonds. Das Portfolio orientiert sich an keiner Benchmark und kann Titel aller Größenklassen, Sektoren oder Länder enthalten.

Aktuelle Positionierung

Beim Erwerb von Anteilen des Fonds wird bis zu 5 % Agio erhoben. Die laufenden Kosten der thesaurierenden Anteilsklasse für Privatanleger betragen jährlich 1,3 %. Für einen aktiv gemanagten Themenfonds ist das ein recht günstiger Satz. Zumal es keine zusätzlichen performanceabhängigen Vergütungen gibt. 

Privatanlegern stehen alternativ noch eine ausschüttende und eine währungsgesicherte Variante des Fonds mit identischen Kosten zur Wahl.

Eine aussagefähige Wertentwicklung ist wegen der erst jüngst erfolgten Auflage nicht verfügbar. Zu den einzelnen Titeln im Portfolio veröffentlicht JPMorgan derzeit noch keine Daten, nennt aber indikativ Werte, die gut zu den einzelnen Anlagethemen passen. Dazu zählen beispielsweise Schneider Electric (Energie- und Automatisierungslösungen), Deere & Co (Land-, Bau- und Forstmaschinen), Trane Technologies (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen), Tomra Systems (Leergutrücknahme und Sortiersysteme zur Rohstoffrückgewinnung) oder General Motors (elektrifizierte Mobilität). 

Das aktuelle Fondsvolumen liegt bereits bei rund 100 Mio. US-Dollar und lässt eine ausreichend breite Streuung problemlos zu. Weitere Informationen finden interessierte Anleger auf der Seite des Emittenten.

Fondsdaten

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