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Research: externe Aktienanalysen & Prognosen
Auf unserer Research-Seite bieten wir Privatanlegern und professionellen Investoren Zugang zu aktuellen Aktienanalysen und Kaufempfehlungen. Bereitgestellt werden die Informationen von der mwb research AG. Das Hamburger Analysehaus beobachtet derzeit mehr als 100 internationale Werte und gibt regelmäßige Einschätzungen zu Quartals- und Jahreszahlen sowie zu aktuellen Vorgängen heraus. Die daraus abgeleiteten Prognosen können für Anleger ein nützliches Hilfsmittel bei der Investmententscheidung sein.
Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen von uns nicht geprüft werden und nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben müssen.
Aktuelle Analysen:
ATOSS Software SE: Aktiensplit durchgeführt, PT splitbereinigt
mwb research empfiehlt HALTEN
Atoss Software hat in den letzten Tagen seinen Aktiensplit durchgeführt, bei dem die Aktionäre für jede Atoss-Aktie eine zusätzliche Aktie erhalten. Dadurch verdoppelt sich die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien, allerdings ohne dass sich dies auf den Gesamtwert des Unternehmens auswirkt. Ziel ist es, die Liquidität der Aktie zu erhöhen. Im Mai änderte Atoss außerdem seine Rechtsform in eine SE, um die Stellung als global agierendes Unternehmen zu unterstreichen. Die Analysten von mwb research haben ihr Kursziel aufgrund des Aktiensplits auf 114,50 EUR (vor Split: 229,00 EUR) angepasst und stufen die Aktie weiterhin mit HALTEN ein.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Tue, 25 Jun 2024 08:47:53 GMT
LS telcom AG: LS telcom behauptet sich in schwierigem Marktumfeld
Prognose bestätigt
LS telcom konnte sich in einem schwierigen Markt behaupten, berichtete jedoch einen Umsatzrückgang von 17% im ersten Halbjahr 2023/2024 auf EUR 17,6 Mio. Die Investitionszurückhaltung im öffentlichen Sektor führte zu einem verhaltenen Geschäftsverlauf, doch der Vorstand ist optimistisch, im zweiten Halbjahr aus dem bestehenden Auftragsbestand einen Umsatz in Höhe von EUR 15,5 Mio. zu generieren und bestätigt die Jahresprognose. LS telcom stärkt seine internationale Ausrichtung weiter und fokussiert sich zunehmend auf militärisches Frequenzmanagement. Zudem sorgen langfristige Wartungsverträge mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze für eine stabile, planbare Entwicklung. Daher bestätigen mwb research’s Analysten ihre Schätzungen und ihr Kursziel von EUR 6,50. Das Rating KAUFEN wird ebenfalls bestätigt.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Mon, 24 Jun 2024 10:21:09 GMT
Friedrich Vorwerk: Folgeauftrag im Schlüsselsegment Natural Gas
mwb stuft erneut auf KAUFEN
Die Friedrich Vorwerk Gruppe (FVG) hat einen Folgeauftrag für das SEL-Gasleitungsprojekt (SEL - Süddeutsche Erdgasleitung) bekannt gegeben. Dieser Auftrag steht im Einklang mit der Initiative, die Gasleitungsinfrastruktur in Deutschland weiter auszubauen und von der Kohle unabhängig zu werden, aber auch die Gasleitungen direkt für zukünftige Wasserstofftransporte auszubauen. Damit füllt sich der Auftragsbestand der FVG (Q1/24 Auftragsbestand EUR 1,05 Mrd.) weiter auf und stärkt das zuletzt rückläufige Segment Erdgas (Umsatz: GJ23 -10,5%, Q1/24 -21%). Da das Erdgassegment besonders margenstark ist (EBIT-Marge: GJ22 13,1%) und einen Umsatzanteil von rund 40% hat, sollte dies die Gesamtmargen weiter verbessern. Infolgedessen erwarten die Analysten von mwb research eine Verbesserung der EBIT-Marge von 3,7% im GJ23 auf über 6% im GJ24 und über 10% im GJ25. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00 aufgrund der Margenerholung, des starken Auftragsbestands und der soliden Wachstumsaussichten.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Mon, 24 Jun 2024 08:38:28 GMT
Geratherm Medical AG: Umsatz im GJ23 verfehlt, EBIT im Rahmen, vorsichtiger Ausblick
mwb research bekräftigt KAUFEN
Der Jahresbericht von Geratherm für das GJ23 zeigt einen Umsatzrückgang von 19 %, der in erster Linie auf deutliche Rückgänge in den Bereichen Healthcare Diagnostics (-29 % gg. Vj.) und Respiratory (-10 % gg. Vj.) zurückzuführen ist, während Inkubatorsysteme und Cardio/Stroke stabil blieben. Trotz des geringeren Umsatzes blieb der Rohertrag aufgrund niedrigerer Energiekosten und eines effektiven Kostenmanagements stabil, was zu einem leichten Anstieg des EBIT führte. Für 2024 erwarte Geratherm einen geringeren Umsatz und ein negatives EBIT, vor allem aufgrund der anhaltend schwierigen Marktbedingungen für Fieberthermometer, die bereits zu Kurzarbeit im Werk Geratal vom 1. April 2024 bis 31. Oktober 2024 geführt hätten. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen entsprechend an und kommen zu einem neuen Kursziel von 8,00 EUR (alt: 9,15 EUR), wobei sie ihre Kaufempfehlung beibehalten.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Mon, 24 Jun 2024 07:32:46 GMT
Varta AG: Erneute Gewinnwarnung
mwb research behält VERKAUFEN bei
VARTA hat eine Gewinnwarnung herausgegeben und seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 24 von mindestens 900 Mio. EUR auf 820 Mio. EUR bis 870 Mio. EUR gesenkt. Grund dafür sind ein erheblicher Marktrückgang bei Energiespeichersystemen und Verzögerungen bei der Einführung des Hochspannungsspeichersystems VARTA.wall. Auch im Inland verliert das Unternehmen Marktanteile. VARTA überprüft sein Umstrukturierungsprogramm, das ursprünglich bis 2026 abgeschlossen sein sollte, da die bisherigen Annahmen nicht mehr der aktuellen wirtschaftlichen Situation entsprechen. Anhaltender Wettbewerbsdruck, interne Probleme und eine hohe Schuldenlast verschärfen die Herausforderungen. Aufgrund dieser Faktoren senken die Analysten der mwb research ihre Schätzungen weiter ab. Der Kapitalmarkt wartet auf eine aktualisierte Strategie und einen Sanierungsfahrplan. Die Ergebnisse von VARTA für das Geschäftsjahr 23 würden sich jedoch bis August verzögern. Die Analysten von mwb research halten an ihrem VERKAUFEN-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 7,00 fest. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Varta%20AG
Veröffentlicht am: Fri, 21 Jun 2024 09:33:31 GMT
LM Pay S.A: Starkes Umsatzwachstum und strategischer Ausblick 2024
mwb research empfiehlt KAUFEN
LM Pay S.A. meldete für 2023 einen Anstieg des Nettoumsatzerlöses um 16 % auf 17,5 Mio. PLN im Vergleich zum Vorjahr. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank jedoch von 3,7 Mio. PLN im Jahr 2022 auf 0,2 Mio. PLN, was auf höhere Betriebskosten aufgrund von einmaligen Kosten für die Einführung neuer Produkte und die Notierung an der Düsseldorfer Börse zurückzuführen ist. Andererseits trug das stabilisierte makroökonomische Umfeld zur Verringerung des Kreditrisikos und der damit verbundenen Kosten bei. Mit Blick auf die Zukunft erwartet das Management für 2024 ein dynamisches Umsatzwachstum durch Produktentwicklung und eine Expansion des Netzwerkes mit dem Ziel, die Profitabilität zu steigern und Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Mit seinen laufenden strategischen Entwicklungen ist LM Pay gut positioniert, um seinen Aktionären und Kunden einen höheren Wert zu bieten, indem es seine Erfolge nutzt und sich an langfristigen Zielen ausrichtet. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 66,00.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Fri, 21 Jun 2024 09:04:06 GMT
Staige One AG: Schwieriges GJ23, aber strake Dynamik
mwb research empfiehlt KAUFEN
Die Umsatzerlöse der Staige One AG im GJ23 lagen mit EUR 2,6 Mio. unter den Erwartungen, verglichen mit den geschätzten EUR 3,2 Mio. und den Umsatzerlösen des GJ22 von EUR 4,3 Mio. Trotz operativer Verbesserungen und einem Anstieg der Kundenumsätze auf EUR 2 Mio. lag das EBITDA bei EUR - 5,3 Mio., was durch einmalige IPO-Kosten und Vertriebsinitiativen beeinflusst wurde. Staige hat seinen Markt mit 1.400 installierten Kamerasystemen und einem hohen Engagement auf seiner Videoplattform erweitert. Mit Blick auf die Zukunft erwartet Staige ein signifikantes Umsatzwachstum auf EUR 4,0-4,4 Mio. und ein verbessertes EBITDA im GJ24, angetrieben durch neue Verträge und Marktdurchdringung. Das Management bleibt optimistisch und prognostiziert einen Umsatz von EUR 6,0-10,0 Mio. bis 2025-2026. Die Analysten von mwb research behalten daher ihr BUY-Rating bei, passen aber ihr Kursziel von EUR 6,50 auf EUR 6,00 an. Nach Ansicht der Analysten von mwb research ist es erwähnenswert, dass ein großer Teil der Umsätze zwischen 2024 und 2026 bereits durch die jüngsten Kundengewinne gesichert ist, was das Risiko einer Investition in Staige deutlich verringert.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Thu, 20 Jun 2024 10:50:31 GMT
HMS Bergbau AG: Erfolgreich in aufstrebenden Märkten
mwb research initiiert mit KAUFEN
Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage der HMS Bergbau AG (HMS) mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 36,00 EUR auf und sehen ein Aufwärtspotenzial von 41,7%. Die HMS Bergbau AG ist im Kohlehandel verwurzelt und verfügt in den Märkten Afrikas und Südostasiens über eine gute Positionierung. Während Kohle in Europa immer mehr an Bedeutung verliert, wird in den Schwellenländern, in denen HMS Bergbau seine Marktposition kontinuierlich ausbaut, noch für viele Jahre mit einer steigenden Nachfrage gerechnet. Langsam aber sicher versucht HMS auch, seine fernere Zukunft zu sichern, indem es auf andere Rohstoffe, wie z.B. kritische Rohstoffe, expandiert. Diese werden in zukünftigen Anwendungen rund um Cleantech und Elektrifizierung wahrscheinlich einen Nachfrageboom erleben.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Thu, 20 Jun 2024 09:24:22 GMT
Sartorius Aktien erreichen neuen Tiefstand inmitten anhaltender Herausforderungen
mwb research stuft auf HALTEN
Die Aktien von Sartorius haben eine erhebliche Volatilität erlebt und sind auf den niedrigsten Stand seit über vier Jahren gefallen. Das Unternehmen sah sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, darunter ein starker Nachfragerückgang und der Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden nach der COVID-19-Pandemiewelle. Bereits Mitte April war der Aktienkurs deutlich gesunken, und gestern kam es zu einem weiteren Rückgang von über 14%, ohne dass es neue Entwicklungen gab. Für das Jahr 2024 rechnet Sartorius mit einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich und einer leichten Verbesserung der EBITDA-Marge. Anhaltende Marktunsicherheiten und schrumpfende Kundenaufträge lassen jedoch Zweifel aufkommen, ob das Unternehmen seine Ziele erreichen kann. Nach einem deutlichen Kursrückgang der Sartorius Aktie hat die Bewertung des Unternehmens das DCF-basierte Kursziel von mwb research von 210,00 EUR erreicht. Bei einer fairen Bewertung wird Sartorius von "VERKAUFEN" auf "HALTEN" hochgestuft.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Thu, 20 Jun 2024 08:59:36 GMT
Stratec SE: Bedenken hinsichtlich der H2-Performance
mwb research stuft auf VERKAUFEN
Der Aktienkurs von Stratec hat sich von seinem Tiefstand im März deutlich erholt, was auf die Erwartung einer starken Performance im zweiten Quartal und im zweiten Halbjahr zurückzuführen ist, die auf einer potenziellen Markterholung basiert. Darüber hinaus wird erwartet, dass Effizienzmaßnahmen die EBIT-Marge im Laufe des Jahres verbessern werden, was die Zuversicht des Managements stärkt. Das Wachstum des Medizintechniksektors, angetrieben durch die Digitalisierung und die Integration von KI in der Diagnostik, unterstützt die langfristigen Aussichten von Stratec. Trotz eines positiven Ausblicks auf stabile bis leicht steigende Umsätze im Jahr 2024 bleiben die Analysten von mwb research besorgt über eine mögliche schwache Performance in der zweiten Jahreshälfte. Diese Bedenken wurden durch die jüngsten Aussagen und Prognosesenkungen von Wettbewerbern wie Sartorius und Carl Zeiss Meditech unterstrichen. In Anbetracht dieser Risiken bestätigen die Analysten von mwb research ihre Modellannahmen und das unveränderte Kursziel von EUR 40,00. Infolgedessen stuft mwb research Stratec von HALTEN auf VERKAUFEN herab, um der hohen Unsicherheit in der zweiten Jahreshälfte Rechnung zu tragen.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 19 Jun 2024 10:43:29 GMT
