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Research: externe Aktienanalysen & Prognosen
Auf unserer Research-Seite bieten wir Privatanlegern und professionellen Investoren Zugang zu aktuellen Aktienanalysen und Kaufempfehlungen. Bereitgestellt werden die Informationen von der mwb research AG. Das Hamburger Analysehaus beobachtet derzeit mehr als 100 internationale Werte und gibt regelmäßige Einschätzungen zu Quartals- und Jahreszahlen sowie zu aktuellen Vorgängen heraus. Die daraus abgeleiteten Prognosen können für Anleger ein nützliches Hilfsmittel bei der Investmententscheidung sein.
Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen von uns nicht geprüft werden und nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben müssen.
Aktuelle Analysen:
Krones AG: Der stetige Aufschwung der Getränkeverpackungsindustrie
mwb research bestätigt KAUFEN
Krones veranstaltete einen Kapitalmarkttag, auf dem das Unternehmen Leistung, Strategie und Zukunftsaussichten vorstellte. Das Unternehmen ist stetig gewachsen: Der Umsatz stieg von 2,2 Mrd. Euro im Jahr 2007 auf 4,7 Mrd. Euro im Jahr 2023, die EBITDA-Margen verbesserten sich. Als Marktführer mit einem weltweiten Anteil von 25% wird Krones von der wachsenden Getränkeindustrie profitieren, für die bis 2028 ein jährliches Wachstum von 3% erwartet wird. Die starke Marktposition, das vielfältige Produktprogramm und die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit sollen für ein überdurchschnittliches Wachstum sorgen. Krones strebt bis 2028 einen Umsatz von 7 Mrd. EUR, eine EBITDA-Marge von 11 bis 13% und einen ROCE von über 20% an. Mit einer soliden Finanzlage bleibt Krones ein aussichtsreiches Investment, weshalb die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating und ihr Kursziel von 142,00 EUR bestätigen.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Fri, 05 Jul 2024 08:35:44 GMT
123fahrschule: Strategische Akquisition wird mit neuen Aktien bezahlt
mwb research empfiehlt KAUFEN
Die 123fahrschule hat ihre Marktposition durch die Übernahme der FOERST GmbH, einem führenden Anbieter von Fahrsimulationstechnologie, deutlich ausgebaut und die Transaktion durch eine Aktienemission finanziert. Diese Akquisition entspricht dem Ziel von 123fs, die Führerscheinausbildung durch digitale Innovationen zu revolutionieren. Der Kaufpreis in Höhe von 400-600 TEUR (mwb geschätzt) wird in Aktien gezahlt, um Barmittel zu schonen und gleichzeitig das Vertrauen der Verkäufer in die Zukunft von 123fs widerzuspiegeln. Es wird erwartet, dass die Integration der FOERST-Technologie die Effizienz der Ausbildung verbessert, Kosten senkt und neue Geschäftsmodelle wie ein SaaS-Angebot ermöglicht. Trotz der Aktienemission bleibt die Bewertung von mwb research unverändert, und die Analysten halten an ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,80 EUR fest.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Fri, 05 Jul 2024 08:03:07 GMT
Redcare Pharmacy N.V.: Q2: Stärkere Rx-Verkäufe, vielversprechender Start von CardLink
mwb research empfiehlt HALTEN
Redcare Pharmacy (RDC) hat vorläufige Umsatzzahlen für das 2. Quartal 24 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz stieg um 33,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 560 Mio. EUR. Das Kerngeschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (Non-Rx) blieb robust, die Non-Rx-Umsätze stiegen um 20,7 % im Jahresvergleich auf 390 Mio. EUR. Vor allem der Rx-Umsatz (verschreibungspflichtig) hat sich nach einem schwachen ersten Quartal im zweiten Quartal deutlich belebt. Aufgrund der starken Akzeptanz von CardLink, der e-Rx-Plattform von RDC, wuchs der Rx-Umsatz im 2. Quartal organisch um 36,6%, was eine starke Beschleunigung gegenüber +6,8% im 1. Quartal 2024 darstellt. Trotz erhöhter Marketingausgaben geht das Management von RDC davon aus, dass es seine Prognose für das Gesamtjahr für eine adj. EBITDA-Marge von 2-4% beibehalten wird. Die vielversprechende Markteinführung von CardLink spiegelt das Potenzial wider, signifikantes Wachstum im deutschen eRx-Markt zu erschließen, was die Ansicht von mwb research bestätigt, dass die Marktreaktion nach den Q1-Vorläufen übertrieben war. Die Analysten heben ihre Schätzungen leicht an und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 120,00 (alt: EUR 114,00). Angesichts der positiven Kursreaktion bleibt das Rating auf HALTEN. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.
Veröffentlicht am: Fri, 05 Jul 2024 08:00:28 GMT
Kontron AG: Neuer Großauftrag für Wallboxen
Schätzungen und Kursziel erhöht
Kontron hat einen neuen Großauftrag für seine intelligenten Ladesysteme für Elektrofahrzeuge mit einem Auftragsvolumen von 120 Mio. EUR bekannt gegeben. Kontron wird intelligente Wallboxen für den europäischen und chinesischen Markt entwickeln und herstellen. Der neue Auftrag ist der zweite Großauftrag seit der Übernahme von Katek und deren Tochtergesellschaft eSystems. Kontrons strategischer Fokus auf IoT-Lösungen in Bereichen wie Smart Trains, Solarsysteme, eMobility, Luft- und Raumfahrt und Smart Factories zahlt sich aus. Die beiden Großaufträge für intelligente Wallboxen im Jahr 2024 im Gesamtwert von über 320 Mio. EUR zeigen die starke Marktnachfrage und die Fähigkeit von Kontron, diese zu nutzen. Die Analysten von mwb research erhöhen ihre Schätzungen und bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem neuen Kursziel von 35,00 EUR (alt: 34,00 EUR).
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Thu, 04 Jul 2024 08:52:34 GMT
Multitude SE: Multitude gibt weiteren Aktienrückkauf bekannt
mwb research empfiehlt KAUFEN
Multitudes Management hat ein neues Aktienrückkaufprogramm zum Erwerb von bis zu 80.000 Aktien genehmigt. Das Programm läuft vom 3. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und deckt ca. 0,4% der ausgegebenen Aktien ab. Der maximale Kaufbetrag beträgt 560.000 EUR, was 7,00 EUR je Aktie entspricht. Es wird erwartet, dass durch den längeren Zeitrahmen des neuen Programms das Rückkaufvolumen vollständig ausgeschöpft werden wird. Dieser Schritt spiegelt das Engagement des Managements wider, den Wert der Aktie zu steigern. Aktionäre sollten dies als positiven Schritt und als Absicherung des Aktienkurses werten. mwb researchs Analysten bestätigen daher ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von EUR 13,20.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Thu, 04 Jul 2024 08:23:42 GMT
SGT German Private Equity: Gesamtjahreszahlen spiegeln Strategiewechsel wider
mwb research empfiehlt KAUFEN
SGT German Private Equity, die bald German AI Group (GAI) heißen wird, hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 23 veröffentlicht und dabei ihre strategische Neuausrichtung auf Künstliche Intelligenz hervorgehoben. Der Umsatz sank von EUR 13,2 Mio. auf EUR 4,8 Mio. und verfehlte damit die Prognose um EUR 10 Mio., was auf eine gescheiterte PE-Transaktion und praktisch kein neues Fundraising zurückzuführen war. Das Betriebsergebnis (EBIT) war aufgrund von Einmaleffekten, darunter 74,4 Mio. EUR an Goodwill-Abschreibungen und 5 Mio. EUR an Wertberichtigungen, durchweg negativ. Mit der strategischen Entscheidung, das Private-Equity-Geschäft aufzugeben, verfolgt GAI nun neue vielversprechende Wege in Richtung AI oder Reverse Listing. Dabei setzt GAI auf die Expertise von CEO Christoph Gerlinger, was die Analysten von mwb research als vielversprechenden strategischen Wechsel sehen. Die Analysten gehen davon aus, dass alle negativen Auswirkungen der PE-Vermögensverwaltungsexkursion im GJ23 verdaut wurden, weshalb mwb research davon ausgeht, dass GAI allein auf Basis des NAV von EUR 1,77 erhebliches Aufwärtspotenzial bietet. Die Analysten bekräftigen daher ihr BUY-Rating mit einem neuen Kursziel von EUR 1,80 (zuvor: EUR 2,00), weisen aber darauf hin, dass sich je nach der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ein deutlich höherer Wert ergeben kann.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 03 Jul 2024 09:59:33 GMT
Cancom SE: Ankündigung einer Kapitalmaßnahme zur Steigerung des Shareholder Value
mwb research stuft auf KAUFEN
Cancom hat beschlossen, 1,7 Mio. eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen, um die Kapitaleffizienz zu stärken und den Unternehmenswert zu steigern. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen ein weiteres öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 3,5 Mio. Aktien zu einem Preis von 33,00 EUR pro Aktie an, was das Vertrauen der Unternehmensleitung in den inneren Wert des Unternehmens widerspiegelt. Diese Schritte sollen den Wert je Aktie steigern und signalisieren das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und die Fähigkeit, nachhaltiges Ertragswachstum zu generieren. Die Analysten von mwb research berücksichtigen beide Maßnahmen und reduzieren die Anzahl der Aktien entsprechend. Während alle anderen Schätzungen unverändert bleiben, verbessert sich der Gewinn je Aktie von Cancom. Die Analysten von mwb research ändern ihre Empfehlung von HALTEN auf KAUFEN mit einem höheren Kursziel von EUR 37,20. (alt EUR 33,00).
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 03 Jul 2024 08:58:46 GMT
Bechtle AG: Marktpositionsstärkung in Italien durch strategische Fusionen und Übernahmen
mwb research bestätigt KAUFEN
Mit der Übernahme der Magnetic Media Network S.p.A. (MMN), einem Unternehmen mit 68,6 Millionen Euro Umsatz und rund 100 Mitarbeitern, stärkt Bechtle seine Marktposition in Italien. Durch die Übernahme wird die Marktpräsenz von Bechtle aufgrund der exklusiven Position von MMN als Apple Authorized Enterprise Reseller und Partnerschaften mit führenden IT-Herstellern erhöht. Der Schritt eröffnet erhebliche Wachstums- und Synergiemöglichkeiten, unter anderem durch einen erweiterten Kundenstamm und verstärkte Cross-Selling-Perspektiven. Darüber hinaus vervielfacht sich durch die Übernahme die Zahl der Bechtle-Mitarbeiter in Italien, wodurch sich die Kapazität und die Servicequalität erhöhen. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der erfolgreichen M&A-Strategie von Bechtle, die auf ein stetiges und profitables Wachstum in Europa abzielt. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr Kursziel von EUR 59,00 und ihre Empfehlung KAUFEN.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 03 Jul 2024 07:56:26 GMT
Fielmann AG: Akquisition in den USA abgeschlossen
mwb research bekräftigt KAUFEN
Fielmann hat die Übernahme von Shopko Optical in den USA abgeschlossen, ein wichtiger Schritt in der Strategie Vision 2025 zur Internationalisierung des Geschäfts. Die zum 1. Juli 2024 abgeschlossene Akquisition hat Fielmann veranlasst, seine Umsatzprognose für 2024 um rund 5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro anzuheben, ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Shopko Optical wird ab dem Abschlussdatum integriert und trägt in den nächsten sechs Monaten zum Umsatz des Unternehmens bei. Trotz ähnlicher Margenprofile wird der Profitabilitätsbeitrag von Shopko 2024 aufgrund der Integrationskosten geringer ausfallen. Mit dieser Akquisition baut Fielmann seine Präsenz in den USA deutlich aus, verdoppelt seine Marktreichweite und verringert die Abhängigkeit vom deutschen Markt. Fielmann zahlte ein EV/Umsatz-Multiple von 1,8x - ähnlich der eigenen Bewertung. Die Analysten von mwb research haben ihre Schätzungen für die Akquisition angepasst und bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 62,00.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Tue, 02 Jul 2024 09:51:47 GMT
Formycon: FYB203 erhält FDA-Zulassung
Kursziel bestätigt
Formycons FYB203, ein Biosimilar für Regenerons Eylea, erhielt am Freitag grünes Licht von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Ungeachtet dieses Meilensteins verhandeln Formycon und sein Lizenzpartner Klinge Biopharma noch immer mit potenziellen Vermarktungspartnern für die USA, Europa und andere Gebiete, nachdem Coherus Anfang des Jahres ausgestiegen war. Laut Formycon befinden sich die Verhandlungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Analysten von mwb research gehen in den kommenden Wochen von einer Ankündigung zu diesem Thema aus. Darüber hinaus gehen sie davon aus, dass Formycon und seine Wettbewerber in den kommenden Monaten rechtliche Einigungen mit dem Eylea-Originator Regeneron erzielen werden, um die Markteinführung in den USA zu sichern. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von EUR 89,00 und stufen die Aktie weiterhin auf KAUFEN.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Tue, 02 Jul 2024 08:30:53 GMT
