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Research: externe Aktienanalysen & Prognosen
Auf unserer Research-Seite bieten wir Privatanlegern und professionellen Investoren Zugang zu aktuellen Aktienanalysen und Kaufempfehlungen. Bereitgestellt werden die Informationen von der mwb research AG. Das Hamburger Analysehaus beobachtet derzeit mehr als 100 internationale Werte und gibt regelmäßige Einschätzungen zu Quartals- und Jahreszahlen sowie zu aktuellen Vorgängen heraus. Die daraus abgeleiteten Prognosen können für Anleger ein nützliches Hilfsmittel bei der Investmententscheidung sein.
Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen von uns nicht geprüft werden und nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben müssen.
Aktuelle Analysen:
About You: Langsames erstes Quartal, aber solide operative Performance
mwb research bestätigt KAUFEN
Trotz einer Markterholung und eines leichten Aufwärtstrends in der Verbraucherstimmung zeigten die Zahlen von About You (AY) für das erste Quartal einen langsamen Start, der hauptsächlich auf einen verhaltenen Handel im Mai zurückzuführen war. Insgesamt wurde ein Umsatzwachstum von 2,2% gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Abgesehen von der langsamen Umsatzentwicklung beeindruckte AY mit einer ordentlichen Ausweitung der Bruttomarge um 3,8 Prozentpunkte auf 43,2% und einer fortgesetzter Kostenkontrolle, die eine Verbesserung des bereinigten EBITDA auf EUR 15,0 Mio. stützte. Das Unternehmen bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum von 1-10% yoy und einem adj. EBITDA von EUR 10-30 Mio., inkl. Belastungen durch Investitionen für ein stärkeres Wachstum im GJ 25/26. Die Analysten von mwb research halten an ihrem Kursziel von EUR 6,50 fest und bestätigen ihre Kaufempfehlung.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 10 Jul 2024 10:00:45 GMT
CompuGroup Medical: Kampf mit rückläufigen Umsätzen und Projektverzögerungen
mwb research bekräftigt KAUFEN
CompuGroup Medical (CGM) hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 nach einem enttäuschenden vorläufigen 2. Quartal gesenkt, wobei die erheblichen Umsatz- und Gewinnrückgänge vor allem auf Rückschläge in den Segmenten Ambulante Informationssysteme (AIS) und Krankenhausinformationssysteme (KIS) zurückzuführen sind. Das Unternehmen meldete für das 2. Quartal einen Umsatzrückgang von 9% gegenüber dem Vorjahr auf nur noch 277 Mio. EUR, was vor allem auf einmalige Umsätze im AIS-Segment des Vorjahres zurückzuführen ist. Dieser Rückgang und die trüben Aussichten haben zu einer revidierten Erwartung eines organischen Umsatzwachstums von -2% bis 0% für das Geschäftsjahr 24 geführt, was eine deutliche Verschiebung gegenüber dem zuvor erwarteten Wachstum von +4% bis +6% bedeutet. Neben den verschiedenen Herausforderungen hat CGM auch seine Prognose für das bereinigte EBITDA auf EUR 220-250 Mio. gesenkt, was zu einer deutlichen Reduzierung unseres Kursziels von EUR 36,00 auf EUR 27,50 führte, was die unerwartete Schwere der finanziellen Aussichten widerspiegelt. Dies zeigt aber auch, dass die Analysten von mwb research den gestrigen Kursrückgang von über 32% für deutlich übertrieben halten. KAUFEN.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 10 Jul 2024 09:10:55 GMT
Viromed Medical AG: Kooperation beendet, neue Geräte in der Pipeline, Kursziel gesenkt
mwb research empfiehlt spek. KAUFEN
Die Viromed Medical AG hat die Zusammenarbeit mit der terraplasma medical GmbH beendet, die Viromed die exklusiven Vertriebsrechte in der DACH-Region für ein Kaltplasmagerät eingeräumt hatte, das fast die Hälfte des Umsatzes im Jahr 2023 generierte. Viromed plant, sein eigenes Kaltplasmaprodukt, ViroCAP derma, im vierten Quartal 2024 auf den Markt zu bringen. Ursprünglich als Produkt der Klasse I eingeführt, strebt Viromed die Zertifizierung von ViroCAP als Medizinprodukt der Klasse IIa an, was eine Konformitätsbewertung durch eine benannte Stelle erfordert. Die Beendigung des Projekts birgt Risiken, einschließlich des Wechsels von Großkunden und der ausstehenden Zertifizierung des Produkts, bietet aber auch erhebliches Potenzial durch höhere Gewinnspannen und globale Absatzmöglichkeiten. Unabhängig davon kündigte Viromed den Beginn einer von der Medizinischen Hochschule Hannover geleiteten Studie an, in der der Einsatz von kaltem Plasma zur Prävention von beatmungsassoziierter Lungenentzündung (VAP) untersucht werden soll, was bei entsprechender Wirksamkeit die Sterblichkeitsrate und die Kosten im Gesundheitswesen erheblich senken könnte. Die Anpassung des Wachstumspfades an eine vorsichtigere Sichtweise führt zu einem neuen Kursziel von EUR 4,60, das immer noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100% für Anleger bietet, die bereit sind, ein überdurchschnittliches Risiko zu tragen. Die Analysten von mwb research empfehlen, die Aktie spekulativ zu KAUFEN.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 10 Jul 2024 08:18:16 GMT
CGRE AG: Die „New Kids“ auf dem deutschen Immobilienmarkt
mwb research initiiert mit KAUFEN
CGRE ist eine neue Immobilienplattform am Kapitalmarkt, die durch einen Reverse IPO der L-Konzept Holding AG entstanden ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wohnimmobilien und die Entwicklung ganzer Wohnquartiere in deutschen Großstädten. CGRE verfügt über umfangreiche Immobilien- und Kapitalmarkterfahrung sowie über einen Zugang zu Planungs-, Bau- und Grundstücksressourcen, die auf dem deutschen Markt selten zu finden sind. Ziel des Unternehmens ist es, den derzeitigen zyklischen Tiefpunkt auf dem deutschen Immobilienmarkt zu nutzen, der gut finanzierten Investoren außergewöhnliche Investitionsmöglichkeiten bietet. Aufgrund ihrer relativ neuen Kapitalmarktpräsenz ist die CGRE bei einer breiteren Investorenbasis noch nicht bekannt. Da das Unternehmen jedoch seine Investor-Relations-Kommunikation ausbaut und seine Deal-Pipeline erfolgreich umsetzt, gehen mwb research’s Analysten davon aus, dass sich der aktuelle Bewertungsabschlag schließen wird. Die Analysten von mwb research nehmen daher die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 15,00 auf.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Wed, 10 Jul 2024 08:13:36 GMT
Wolftank-Gruppe: Verlängerung von Großaufträgen stärkt Auftragsbasis
mwb research bekräftigt KAUFEN
In den letzten Wochen hat die Wolftank-Gruppe zwei wichtige Verträge im wichtigen Segment Umweltdienstleistungen, das 59 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 23 ausmacht, erfolgreich verlängert. Der eine Vertrag mit Kuwait Petroleum betrifft die Umweltsanierung von Tanklagern in Italien. Der andere Vertrag mit der Sarlux-Raffinerie betrifft das weitere Recycling und die Metallrückgewinnung von verbrauchten Katalysatoren. Diese Verträge belaufen sich auf insgesamt 8,5 Mio EUR. Dies folgt auf die im Mai bekannt gegebenen Vertragsverlängerungen im Bereich Umweltdienstleistungen im Wert von EUR 12,7 Mio., was die gute Marktposition von Wolftank unterstreicht. Mit einem robusten Auftragsbestand von EUR 158 Mio. für das GJ23 und bedeutenden neuen Aufträgen, die bereits in diesem Jahr in den Wachstumssegmenten Wasserstoff & Erneuerbare Energien (EUR 15,5 Mio. Wasserstofftanksysteme / ca. 18% des GJ23-Umsatzes) angekündigt wurden, bleibt der Ausblick des Unternehmens stark. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Tue, 09 Jul 2024 10:56:41 GMT
Gerresheimer AG: Lagerabbau sollte Q2 noch prägen, Mittel-/Langfrist-Aussichten intakt
mwb research empfiehlt KAUFEN
Gerresheimer's Q2/H1 2024 steht vor der Tür, daher nutzen die Analysten von mwb research die Gelegenheit, einen Blick auf die Konsenserwartungen zu werfen. Seit einigen Quartalen hat das Unternehmen mit dem Abbau von Lagerbeständen in seinem Segment Primary Packaging Glass (PPG) zu kämpfen, und dies dürfte sich in Q2 fortsetzen. Dies spiegelt sich auch in den Konsensschätzungen wider, die nur eine begrenzte Dynamik erkennen lassen. In Verbindung mit einem negativen operativen Leverage dürfte sich dies in einem erhöhten Druck auf die Margen niederschlagen. Während das Management ein stärkeres zweites Halbjahr erwartet, könnten die Prognosen für 2024 je nach Dauer des Lagerabbaus immer noch in sich zusammenfallen. Dennoch sollten eine gute Auftragslage und Kapazitätserweiterungen eine Rückkehr zu stärkerem Wachstum nach 2024 ermöglichen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr Kursziel von EUR 120,00 und ihre Kaufempfehlung.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Tue, 09 Jul 2024 10:55:45 GMT
Energenta AG: Pionierarbeit für die Zukunft
mwb research bestätigt KAUFEN
Das neu an der Börse notierte Unternehmen energenta dürfte in hohem Maße von den Vorschriften der Europäischen Union profitieren, die eine erhebliche Steigerung des Einsatzes von recycelten Materialien in Kunststoffprodukten vorsehen. Bis 2030 müssen neue Kunststoffprodukte (z. B. Kunststoffverpackungen) bis zu 30% recyceltes Material enthalten, und bis 2050 soll der Anteil auf 50% steigen. energenta plant, sein Know-how zu nutzen, um seine Kapazitäten schnell zu erweitern und einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Zeit und Qualität zu erzielen. Trotz Herausforderungen wie der Sortierung und Reinigung von Kunststoffabfällen und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Recyclingverfahren ist energenta dank seines guten Rufs und seiner strategischen Partnerschaften gut aufgestellt, um diese Hindernisse zu überwinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass energenta gut positioniert ist, um von den transformativen Veränderungen in der Kunststoffrecyclingindustrie zu profitieren. mwb research’s Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 4,30.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Tue, 09 Jul 2024 10:51:32 GMT
Delivery Hero SE: Mögliche EU-Gelbuße – Rückstellung erhöht
Kursziel gesenkt
Delivery Hero droht wegen wettbewerbswidriger Praktiken ein Bußgeld von über 400 Mio. EUR von der Europäischen Kommission. Die EU wirft Delivery Hero und Glovo, einer 2022 erworbenen Tochtergesellschaft, vor, Märkte aufgeteilt, sensible Informationen ausgetauscht und Abwerbeverbote vereinbart zu haben. Vorausgegangen waren unangekündigte EU-Kontrollen in den Jahren 2022 und 2023. Delivery Hero war bereits vor der Übernahme jahrelang an Glovo beteiligt, und ihre Geschäftsfelder ergänzten sich. Delivery Hero hat bisher nur allgemein zu den Ermittlungen geäußert, allerdings drückt die hohe Rückstellung Vorsicht aus. Dennoch ist das Unternehmen finanziell in der Lage, die Strafe zu zahlen. Bei einem reduzierten Kursziel von EUR 47,00 (alt: EUR 52,00) lautet die Empfehlung von mwb research weiterhin KAUFEN.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Mon, 08 Jul 2024 10:31:35 GMT
Aixtron SE: Vorläufiges Q2 und Senkung der FY24-Prognose
mwb research empfiehlt KAUFEN
Die vorläufigen Q2-Ergebnisse von Aixtron fielen gemischt aus: Der Umsatz von 132 Mio. EUR entsprach trotz eines Rückgangs von 24% gegenüber dem Vorjahr den Erwartungen, während das EBIT die Erwartungen verfehlte, was höchstwahrscheinlich auf den Produktmix und höhere F&E-Ausgaben zurückzuführen ist. Aixtron hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 gesenkt und erwartet nun einen Umsatz zwischen EUR 620 Mio. und EUR 660 Mio. (minus 5% beim Mittelwert), eine Bruttomarge von 43% bis 45% (unverändert) und eine EBIT-Marge von 22% bis 25% (zuvor 24% bis 26%). Insgesamt deutet dies auf ein Jahr mit langsamem oder sogar null oder negativem Wachstum für das Unternehmen hin. Im zweiten Quartal kam es jedoch zu einem starken Anstieg der Auftragseingänge, der auf eine erhebliche Nachfrage nach Siliziumkarbid- (SiC) und Galliumnitrid- (GaN) Anlagen zurückzuführen ist, was auf gute Wachstumsaussichten für das Geschäftsjahr 25 hindeutet. Die Analysten von mwb research passen ihre Wachstumsprognose an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 29,00 (von EUR 33,00) und bekräftigen ihre Kaufempfehlung, unterstützt durch strukturelle Wachstumstreiber und strategische Kapazitätserweiterungen in Italien.
Vollständige AnalyseVeröffentlicht am: Mon, 08 Jul 2024 09:24:34 GMT
Varta AG: Der Verkauf des Tafelsilbers wird keine Wende herbeiführen
mwb research behält VERKAUFEN bei
Varta hat bekannt gegeben, dass Porsche beabsichtigt, sein Geschäft mit Elektroauto-Batterien, insbesondere die Tochtergesellschaft V4Drive, zu übernehmen. Die Unternehmen verhandeln derzeit über eine Mehrheitsbeteiligung und haben eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Der Plan sieht die Ausgliederung von V4Drive vor, an der sich Porsche durch eine Kapitalerhöhung beteiligt. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben, und das Geschäft hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von einer gründlichen Prüfung. Porsche will jährlich 10-20 Gigawattstunden Batteriezellenkapazität produzieren. Varta hat mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen: Die Schulden belaufen sich auf rund 1 Milliarde Euro, und ein Cyberangriff hat die Ergebnisse des Geschäftsjahres 23 verzögert. Der potenzielle Deal mit Porsche könnte sich als vorteilhaft erweisen, aber die Herausforderungen und Unsicherheiten bleiben bestehen, so dass mwb researchs Analysten ihre VERKAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 7,00 EUR bekräftigen. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Varta%20AG
Veröffentlicht am: Fri, 05 Jul 2024 09:08:07 GMT
