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Frankfurt am Main / Nagold / Istanbul / 27. Januar 2025. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner engagiert sich mit einer stillen Beteiligung beim Spezialisten für Damenhosen Angels GmbH („Angels“). Hintergrund ist die Übernahme von Angels durch Le Faxx Jeans mit Sitz in Istanbul. Mit der Mezzaninefinanzierung unterstützt VR Equitypartner die Wachstumspartnerschaft der beiden Textilunternehmen.

Angels wurde 1980 im schwäbischen Nagold gegründet und gehört heute zu den führenden Herstellern von Jeans und Damenhosen in Deutschland. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf passgenaue Schnitte, nachhaltige Materialien und eine hochwertige Verarbeitung. Das Hauptprodukt Denim-Jeans wird ausschließlich in Europa gefertigt. Bei einem Großteil der europaweit vertriebenen Textilien handelt es sich um modeunabhängige Never-out-of-Stock-Produkte.

Durch den klaren Fokus auf die Modernisierung des Produkts und der Marke gelang es Angels, innerhalb weniger Jahre den Umsatz von knapp 30 Millionen Euro auf fast 50 Millionen Euro zu steigern. Durch die Erweiterung der Produktpalette, die konsequente Neugestaltung der Kollektionen und eine Auffrischung des Marketing-Auftritts hat sich Angels als ein Unternehmen mit hoher Innovationskraft etabliert.

Mit dem Kauf von Angels durch Le Faxx Jeans vertiefen die beiden Unternehmen ihre erfolgreiche langjährige Geschäftsbeziehung. Le Faxx Jeans ist ein etabliertes Familienunternehmen in der Textilindustrie mit über 600 Mitarbeitern. Der erfahrene Textilproduzent zeichnet sich durch Effizienz, höchste Umwelt- und Produktionsstandards und starke Anpassungsfähigkeit bei Marktveränderungen aus.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen sichert das nachhaltige Wachstum und die Lieferfähigkeit von Angels bei gleichbleibend hohen Qualitätsstandards. Das Managementteam um Caspar Borkowsky bleibt unverändert und wird das weitere Wachstum des Unternehmens vorantreiben.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VR Equitypartner, kommentiert die Transaktion: „Mit attraktiven Produkten und intelligenten Vertriebskonzepten ist es Angels gelungen, sich in einem herausfordernden Marktumfeld klar zu positionieren und eine stetig wachsende Kundschaft an sich zu binden. Die Übernahme des Unternehmens durch den langjährigen Partner Le Faxx stärkt diese Entwicklung. Daher haben wir die Transaktion gerne mit einer Mezzaninefinanzierung unterstützt.“

Caspar Borkowsky, Geschäftsführer der Angels GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit VR Equitypartner einen starken und verlässlichen Partner gefunden haben, der uns bei der Finanzierung der Übernahme durch Le Faxx unterstützt. Wir blicken mit viel Zuversicht auf die Herausforderungen der Zukunft und danken allen Beteiligten für ihr Engagement im Rahmen der Umsetzung.“

Zu den Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Thiemo Bischoff, Astrid Binder, Zhaohua Liao-Weißert, Oliver Landau, Dr. Claudia Willershausen

Kontakt:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

Frankfurt am Main / Lauterbach 07. Januar 2025. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) hat ihre signifikante Minderheitsbeteiligung an der VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH („VOTRONIC“), einem führenden Hersteller von Elektronik für Reisemobile und Sonderfahrzeuge, an das Management des Unternehmens veräußert. Gleichzeitig engagiert sich VREP mit Mezzanine-Kapital in Form einer stillen Einlage neu bei dem Unternehmen. Die Mitgesellschafter Dieter Sojak und Jörg Borneis-Eifert werden durch den Kauf zu Alleineigentümern und vollenden damit plangemäß den bereits länger vorbereiteten Management-Buy-Out.

Die im oberhessischen Lauterbach beheimatete VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH ist ein führender Hersteller elektronischer Komponenten für Reisemobile, Feuerwehr-, Rettungs- und Sonderfahrzeuge. Das breitgefächerte Produktportfolio umfasst Netzladegeräte, Spannungswandler, Füllstands-Mess- und Anzeigegeräte und andere Bordelektronik-Geräte, die den Komfort und damit auch den Nutzwert der Fahrzeuge deutlich verbessern. Die eigenentwickelten und am Standort gefertigten Komponenten zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Während in Reisemobilen vornehmlich der Komfort im Vordergrund steht, bauen Feuerwehren und medizinische Notdienste vor allem auf die Verlässlichkeit der Elektronikkomponenten von VOTRONIC, von denen zum Teil Leib und Leben abhängt.

VREP hatte sich 2019 mit einer signifikanten Minderheitsbeteiligung an VOTRONIC beteiligt. Damals hatten die geschäftsführenden Mitgesellschafter Dieter Sojak und Jörg Borneis-Eifert im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung einen Mehrheitsanteil an dem inzwischen 100 Mitarbeiter zählenden Unternehmen erworben. Seitdem sind Produktangebot und die Zahl der belieferten Branchen deutlich gewachsen, auch die Kundenbasis verbreiterte sich. Zugleich gelang den Geschäftsführern der Wandel hin zu einer noch offeneren, stark kundenzentrierten Unternehmenskultur. Ein eigener Vertrieb und ein geschärfter Marktauftritt sorgen für eine größere Sichtbarkeit am Markt.

Mit dem planmäßigen Abschluss des Management-Buy-Outs schaffen die Geschäftsführer nun die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung ihres Unternehmens. VREP unterstützt den Gesellschafterwechsel mit einem Neuengagement in Form einer stillen Beteiligung. Bereits in der Zeit der gemeinsamen Eigentümerschaft hatte VOTRONIC mithilfe von VREP wichtige Bausteine der eigenen Wachstumsstrategie umsetzen können. So zog das Unternehmen in größere Räumlichkeiten und optimierte die Produktionsabläufe. Zudem richtete VOTRONIC eine eigene Akademie ein, in der das Unternehmen seine gewerblichen Kunden berät und technisch schult.

„VOTRONIC ist mit seinem breiten Angebot hervorragend positioniert, um in einem starken Markt weiterzuwachsen“, erklärt Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner. „Zusammen haben wir die Weichen gestellt, um die sehr gute Marktstellung von VOTRONIC weiter auszubauen. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Kundenbasis diversifiziert und seine Unabhängigkeit gegenüber einzelnen Branchen gestärkt. Darum begleiten wir VOTRONIC sehr gerne auch weiterhin mit unserem Engagement.“

Dieter Sojak und Jörg Borneis-Eifert, Geschäftsführer VOTRONIC: „Wir freuen uns, mit dem Abschluss des Management-Buy-Outs und der Vereinigung aller Unternehmensanteile den Eigentümerwechsel in unserem Unternehmen abzuschließen und die Unternehmensphilosophie im Sinne der Gründer fortzusetzen. Wir haben in den zurückliegenden Jahren hervorragend mit VR Equitypartner zusammengearbeitet und freuen uns deshalb besonders über das Neuengagement in Form einer stillen Einlage. Wir sehen noch viel Wachstumspotenzial für unser Unternehmen, das von Lauterbach aus seine führende Rolle weiter ausbauen wird.“

Zu den Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Thiemo Bischoff, Astrid Binder, Sarah Ostermann, Sebastian Leker, Jens Schöffel, Christof Schmitt und Wiebke Langhans

Von VREP in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Tax & Legal:

Flick Gocke Schaumburg (Dr. Florian Kutt, Rickard Kelch)

Kontakt:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

Frankfurt am Main / Garrel 2. Dezember 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) hat ihre signifikante Minderheitsbeteiligung an der European Convenience Food GmbH („ECF“), einem führenden Hersteller hochwertiger Tiefkühlprodukte, an die französische Lebensmittelgruppe Lambert Dodard Chancereul („LDC Group“) veräußert. Im Rahmen der Transaktion übernimmt die mehrheitlich im Familienbesitz und an der Pariser Börse gelistete LDC Group, einer der europäischen Marktführer im Geflügelsektor sowie in der Herstellung von frischen und tiefgekühlten Convenience-Produkten, die Anteile aller Investoren vollständig. Einige Mitglieder des Management-Teams der ECF werden sich in Form einer Rückbeteiligung weiterhin engagieren.

Die ECF-Gruppe entstand 2014 durch den Zusammenschluss der Unternehmen Karl Kemper Convenience GmbH („Karl Kemper“) und Eichkamp GmbH & Co. KG („Eichkamp“) und hat sich zu einem führenden Akteur in der „Außer-Haus-Verpflegung“ entwickelt. Das Sortiment umfasst über 230 Produkte, die unter den Marken Vegeta, Karl Kemper und new leaf vertrieben werden. Zudem bietet ECF maßgeschneiderte Tiefkühllösungen für die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie sowie individuelle Handelsmarkenprodukte an. Besonders erfolgreich hat sich in den zurückliegenden Jahren das innovative vegetarische Produktsortiment entwickelt – analog zum gesellschaftlichen Megatrend einer immer fleischloseren Ernährung. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von fast 80 Millionen Euro, wovon rund 50 Prozent auf das vegetarische Produktsortiment entfielen.

VREP war 2013 als größter Einzelinvestor mit einer signifikanten Minderheitsbeteiligung eingestiegen und hatte gemeinsam mit einer Investorengruppe die beiden mittelständischen Wettbewerber Karl Kemper und Eichkamp im Zuge einer „Buy-and-Build“-Strategie unter dem Dach der neu gegründeten ECF zusammengeführt. In den folgenden Jahren unterstützte VREP das Management-Team konsequent bei der Integration beider Unternehmen, der Neuausrichtung und stringenten Umsetzung der Wachstumsstrategie sowie einer gezielten Neu-Positionierung des Produktsortiments, wodurch ECF eine marktführende Stellung erreichte und gleichzeitig eine führende Position im wachsenden Markt für vegetarische und vegane Tiefkühlprodukte einnahm.

„In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam mit dem Management-Team und unseren Co-Investoren viel erreicht und ein profitables, nachhaltiges Wachstum geschaffen,“ erklärt Peter Sachse, Geschäftsführer bei VR Equitypartner. „Mit der ausgezeichneten Produktqualität, dem konsequenten Ausbau des vegetarischen und veganen Segments sowie einer herausragenden operativen Aufstellung ist ECF bestens für diesen anspruchsvollen Markt gerüstet. Ich bin überzeugt, dass wir mit der LDC Group den idealen Partner für die nächste Wachstumsphase von ECF gefunden haben.“

Bruno Lafon, CEO von LDC International: „Der Erwerb von ECF ermöglicht uns den Einstieg in den strategisch wichtigen deutschen Markt. Wir freuen uns, dass wir mit ECF ein ideales Plattformunternehmen für weiteres Wachstum gefunden haben, dessen Stärke und Know-how im Außer-Haus-Food-Markt uns sehr bereichern wird. Wir passen nicht nur strategisch hervorragend zusammen, sondern teilen gemeinsame Werte und Zukunftsvisionen.“

Zu den Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick: 

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

LDC im Überblick:

LDC (Lambert Dodard Chancereul) ist ein französisches Familienunternehmen, das sich auf die Verarbeitung und den Vertrieb von Geflügel sowie die Herstellung von frischen und tiefgekühlten Feinkostprodukten spezialisiert hat. Mit 102 Standorten, 25.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 6,2 Milliarden Euro ist die LDC-Gruppe einer der europäischen Marktführer im Geflügelsektor und in Frankreich, Polen, Ungarn, Belgien sowie dem Vereinigten Königreich vertreten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Loué, Le Gaulois, Maître CoQ, Doux, Marie, Traditions d’Asie, Drosed sowie Nature et Respect. Seine Mission: Eintreten für Ernährungssouveränität bei gleichzeitigem Respekt für Mensch und Natur. Die LDC-Gruppe ist an der Pariser Börse notiert und verzeichnet ein nachhaltiges, ausgewogenes und kontrolliertes Wachstum, sowohl organisch als auch durch Übernahmen in Europa.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Daniel Seifert, Christof Schmitt, Christian Ockenfuß
 

Von VREP in die Transaktion eingebunden Beratungshäuser:

M&A: Houlihan Lokey (James Scallan)

Legal: Noerr (Dr. Martin Neuhaus, Florian Döpking)

Finance und Tax: Deloitte (Stefan Götzen)

Commercial: Roland Berger (Martin Weissbart)

Kontakt:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

Frankfurt am Main / Fürth / Forchheim, 11. November 2024. Die solectrix-Gruppe, ein Portfoliounternehmen der Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner, und die ASSDEV-Gruppe schließen sich zusammen und bilden künftig einen führenden Full-Service-Partner für High-End Electronic Solutions. Der Zusammenschluss vereint die Expertise von solectrix im Design innovativer Embedded Systeme mit ASSDEVs Know-how in der Produktion komplexer und anspruchsvoller Elektronikbaugruppen und elektronischer Systeme. Die neue Gruppe wird mit etwa 250 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 40 Millionen Euro erzielen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Die 2005 in Fürth gegründete solectrix GmbH entwickelt High-End-Elektroniklösungen für Anwendungen in der Medizintechnik, Bildgebung, Automotive und Industrie. Das Leistungsportfolio beinhaltet das konzeptionelle Design, die Hardware-, Software- und FPGA-Entwicklung bis hin zu Prototypen und Kleinserienfertigung, die intern über die solectrix systems GmbH am Standort Fürth erfolgt. VR Equitypartner hält seit 2021 eine Minderheitsbeteiligung an solectrix und unterstützt die drei Unternehmensgründer in ihrer Wachstumsstrategie und der Festigung der Marktstellung als Innovationsführer. Hierbei liegt der Schwerpunkt vor allem auf der permanenten Weiterentwicklung hochwertiger innovativer Technologien und Lösungen wie FPGAs, KI, Kamera-Systemen und High-End-Hardware, die in die Produktinnovationen der Kunden einfließen und ihnen so Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Die ebenfalls 2005 gegründete ASSDEV GmbH mit Sitz in Forchheim ist ein Full-Service-Partner für die Fertigung hochkomplexer und sicherheitsrelevanter Elektroniksysteme, die insbesondere in der Energietechnik, Bahntechnik, IoT-Gateways, Telematik sowie Industrie zum Einsatz kommen. Über 100 Mitarbeiter produzieren am Standort Forchheim komplexe und anspruchsvolle Elektronikbaugruppen und elektronische Systeme mit modernsten Fertigungs- und Prüftechnologien. Die Tochtergesellschaft AST-X GmbH entwickelt zukunftsweisende Hard- und Softwarelösungen im Bereich Energie, Mobility und IoT (Funktechnologien).

Im Rahmen der Fusion zieht sich die Mitgründerfamilie Leicht aus dem Gesellschafterkreis der ASSDEV zurück, wobei der Mitgründer und bisherige Geschäftsführer Hans Hofmann in der neuen Gruppe weiterhin eine tragende Rolle übernimmt und sich signifikant rückbeteiligt. Die solectrix-Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer Lars Helbig, Stefan Schütz und Jürgen Steinert sowie VR Equitypartner bleiben an der Gruppe beteiligt.

Die Unternehmen werden weiterhin unter den Namen solectrix, solectrix Systems, ASSDEV und AST-X am Markt agieren. Die Geschäftsführung der neuen Gruppe wird aus Lars Helbig, Stefan Schütz und Jürgen Steinert sowie Hans Hofmann bestehen.

Hans Hofmann, Geschäftsführer der ASSDEV GmbH und der AST-X GmbH, sagt: „Wir freuen uns, ein neues Kapitel in der Geschichte beider Unternehmen aufzuschlagen. Wir kennen und schätzen uns bereits seit Jahren persönlich und geschäftlich – nun kommt zusammen, was zusammengehört. Ein gemeinsamer Marktauftritt und die Kombination unseres Know-hows ist das Beste aus zwei Welten und macht uns zu einem echten House of Competence für unsere Kunden.“

Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, ergänzt: „solectrix und ASSDEV decken komplementäre Marktsegmente ab: solectrix im Bereich High-End-Elektronik-Entwicklung und ASSDEV mit hochqualitativer EMS-Fertigung und Entwicklung von Industrielösungen für sicherheitsrelevante Bereiche. Wir sehen großes Potenzial in dieser Kombination, die von den starken Trends zum One-Stop-Shopping und dem wachsenden Bedarf an integrierten Lösungen profitiert. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Herrn Hofmann und den Mitarbeitern von ASSDEV und AST-X.“

Jürgen Steinert, Geschäftsführer der solectrix GmbH, unterstreicht: „Wir haben als Gesellschafter und Geschäftsleitung die solectrix zusammen mit unserem Partner VR Equitypartner zu einem starken und erfolgreichen Innovationsführer entwickelt. Zukunftstechnologie, Kunden- und Mitarbeiterorientierung stehen bei uns als Vollblutentwickler im Vordergrund. Der Zusammenschluss mit ASSDEV und AST-X ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens und der richtige Zeitpunkt, die komplementären Stärken beider Unternehmensgruppen zu vereinen. Lars Helbig, Stefan Schütz und ich freuen uns darüber, dass die Erfolgsgeschichte von solectrix Hand in Hand mit der ASSDEV weitergehen wird.“

VR Equitypartner im Überblick:
VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.
 

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Klaus Schneider, Zhaohua Liao-Weißert, Ömer Kaya, Frank Wildenberg, Dr. Claudia Willershausen

Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Legal & Tax Due Diligence & Tax Structuring, Finanzierung:
McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater (Dr. Michael Cziesla, Dr. Christian Marzlin, Dr. Heiko Kermer, Marcus Fischer, Ludwig Zesch)

Financial Due Diligence & Unternehmensbewertung:
Baker Tilly WPG (Nils Klamar, Björn Prawetz, Max Bracht)

Commercial Due Diligence:
Bluemont Consulting (Markus Fränkel, Sascha Vollmerhausen, Kilian Hornung)

Kartellrechtliche Beratung:
Lupp + Partner (Tilman Siebert)

Kontakt:

IWK Communication Partner
Florian Bergmann
T: +49 89 2000 30 30
E: vrep@iwk-cp.com

Frankfurt am Main / Hamburg 06. November 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) übernimmt gemeinsam mit der Süd Beteiligungen GmbH („SüdBG“) eine Mehrheitsbeteiligung an der DEKOM AG, einem führenden internationalen IT-Systemhaus mit Schwerpunkt auf maßgeschneiderten audiovisuellen Konferenz- und Kollaborationslösungen. Die gemeinsame Vision ist, DEKOMs führende Rolle auf dem europäischen Markt für Audio- und Videotechnik unter Berücksichtigung von Megatrends wie ESG und AI weiter auszubauen und neue Wachstumsmärkte zu erschließen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Mit über 25 Jahren Erfahrung, über 200 Mitarbeitern und mehr als 6.000 Kunden ist DEKOM ein internationaler AV-Integrator mit Standorten in Europa – u.a. Deutschland, Spanien, Niederlande, Belgien und Schweiz – sowie den USA. DEKOM zeichnet sich insbesondere durch kundenindividuelle Lösungen, hohe technische Kompetenz sowie einen einzigartigen Vertriebsansatz aus. Hierbei agiert DEKOM als One-Stop-Shop und übernimmt für seine Kunden Planung und Konzeption, Installation von Hard- und Software und bietet darüber hinaus Lizenzen, Cloudservices sowie Wartungsservices an.

Der aktuelle Gruppen-CEO, Simon Härke, wird auch nach der Transaktion das Unternehmen leiten und sich gemeinsam mit mehreren Managern der ausländischen Tochtergesellschaften im Rahmen der Transaktion signifikant beteiligen. 

Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, erklärt: „In einer Zeit, in der innovative Lösungen entscheidend für den Erfolg von Unternehmen sind, freuen wir uns besonders über unsere Beteiligung an DEKOM. Das herausragende Know-how und das starke Qualitäts- und Leistungsbewusstsein des Managements sowie die Fähigkeit, sich an die dynamischen Anforderungen des Marktes anzupassen, sind beeindruckend. Darum engagieren wir uns gerne für ein Unternehmen mit zukunftsweisenden Lösungen und freuen uns darauf, gemeinsam mit einem starken Managementteam die nächste Wachstumsphase zu gestalten.“

Simon Härke, Vorstand der DEKOM AG, ergänzt: „Mit VREP und SüdBG haben wir die ideale Unterstützung, um unsere Marktposition weiter auszubauen und auf das nächste Level zu heben. Ich bin überzeugt, dass wir mit den neuen Investoren die richtigen Partner an unserer Seite haben, die unsere Vision teilen und DEKOM gemeinsam mit uns zukunftsorientiert weiterentwickeln werden.“

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Thiemo Bischoff, Sarah Ostermann, Vincent Mrohs, Jens Schöffel, Oliver Landau, Wiebke Langhans
 

Von VREP und SüdBG in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Legal: Orrick (Dr. Christoph Brenner, Stefan Riedl und Dr. Timo Holzborn)

Commercial & ESG: Invensity (Matthias Welge und Daniel Meyn)

Financial: RSM Ebner Stolz (Matthias Krankowsky, Tobias Fritz, Sophie Lehnert, Louis Perrino und Felice Micheln)

Tax: RSM Ebner Stolz (Wolfgang Klövekorn und Arnd Mönch)

Kartell: Lupp+Partner (Tilman Siebert und Diana Proschniewski)

Debt Advisor: Network Corporate Finance (Dietrich Stoltenburg und Dominik Waitschekauski)

Kontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

Frankfurt am Main / 16. Oktober 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft
VR Equitypartner („VREP“) hat ihr Engagement bei Mr. Wash Autoservice AG, Essen, verlängert und eine weitere Mezzaninefinanzierung bereitgestellt. Das zusätzliche Mezzaninekapital soll als Wachstumsfinanzierung eine mehrjährig angelegte intensive Investitionsphase unterstützen: Ziel ist es, Kapazitäten an bestehenden Standorten auszubauen und weitere neue Standorte aufzubauen.

Mr. Wash, gegründet im Jahr 1964, ist heute Marktführer im Bereich der Premium-Autowäsche mit derzeit 38 Standorten und rund 2.000 Mitarbeitern deutschlandweit. Das Leistungsspektrum reicht von der Außenwäsche über die Innenreinigung bis hin zum Ölwechsel- und Tankstellenservice. Das Unternehmen wurde in den letzten Jahren mehrfach für seine Servicequalität ausgezeichnet.

VR Equitypartner unterstützt das Familienunternehmen seit 2011 in seinem kontinuierlichen Wachstum mit der Bereitstellung von mehreren Mezzaninetranchen. Die Mittel wurden für umfangreiche Investitionen in Technik, die Verbreiterung des Dienstleistungsangebots – vor allem im Bereich Innenreinigung – und die Verbesserung der Servicequalität eingesetzt. Regelmäßige Kundenbefragungen stellen die gleichbleibend hohe Qualität sicher.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VR Equitypartner: „Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft auszubauen und das Wachstum von Mr. Wash weiter zu begleiten. Das Unternehmen hat sich enorm entwickelt und verfügt über ein stabiles, aber auch kapitalintensives Geschäft. So etwas eignet sich grundsätzlich gut für den Einsatz von Mezzaninekapital.“

Richard Enning, Vorstand der Mr. Wash Autoservice AG, fügt hinzu: „Mit VR Equitypartner haben wir seit Jahren einen verlässlichen und unkomplizierten Partner, der unsere Wachstumsstrategie trägt und begleitet. Das Mezzaninekapital bildet einen wichtigen Baustein unserer Gesamtfinanzierung, weil es Bankkredite und unsere Innenfinanzierungskraft ideal ergänzt – und so die Investitionen in unser Wachstum unterstützt.”

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:
Tim Feld, Jens Schöffel, Christoph Simmes, Jens Osthoff
 

Kontakt:

IWK Communication Partner
Christina Wiedemann
T: +49 89 2000 30 30
E: vrep@iwk-cp.com